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全球计算机行业研究第21期:微软Azure增速迅猛,云市场竞争白热化【海通计算机】

(来源:网站编辑 2017-08-13 18:38)
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  全球计算机行业建议关注方向

  (1)人工智能:英伟达公布2017年第一季度财报,一季度营收19.37亿美元,同比增长48.43%;净利润达5.07亿美元,同比增长158.67%。从业务部门来看,英伟达的四个分部门在第一季度均表现出超过100%的高增长。其中,最值得关注的是,数据中心部门增长近三倍,首破4亿美元,相比去年同期1.43亿美元增长了286%。英伟达的汽车业务(包括特斯拉使用的DRIVEPX2无人驾驶系统)的第一季度营收达1.4亿美元,同比增长123.89%;游戏业务(包括英伟达GeForce系列)营收为10.3亿美元,占英伟达全部营收的53%。建议关注英伟达(NVDA.O)。 

  (2)互联网应用:微博公布2017年一季度财务报告,2017一季度微博的总营业收入超过1.992亿美元,同比增长67%;净利润为4693.1万美元,同比增长561%,新浪一季度净营收为2.781亿美元,同比增长40%。微博的营收增长主要得益于微博广告和营销收入,这部分业务一季度收益达到16930万美元,约占总营收的85%,同比增速与2016年一季度25.37%的增速相比提高了45.2个百分点,达70.58%。另外,在中小企业和品牌客户方面,广告收入增长更加迅猛。品牌广告同比增长89%,中小企业和自助广告营收同比增长97%。建议关注美图、陌陌(MOMO.O)、微博(WB.O)。 

  (3)企业级软件:中国软件国际发布年报,公司2016年营收67.83亿元,同比增长32.3%,其中,服务性收入达65.74亿元,同比增长36.1%。净利润达4.42亿,同比增长57.9%。华为对公司业绩的贡献以及“解放号”(Joint Force)平台的快速发展成为年报中的两大亮点。(1)凭借最大外包服务供应商的地位,公司成功得到华为3.97%股份的战略持股,紧密联系令中软国际获得更多的华为外包业务份额,该份额在2015年已达到50%。(2)公司的“解放号”(Joint Force)平台采用云+众包模式,在2016年发包企业超过2万家,发包总金额超6亿元,平台由抽佣制转为会员制的盈利模式升级,促进用户黏度提升,发展迅速。公司作为中国IT服务业龙头,在数字化革命下积极升级IT服务模式,云计算、大数据等新兴业务也在加速推进,未来发展前景广阔。建议关注金蝶国际(00268.HK)、中国软件国际(00354.HK)。 

  Gartner公布2017云计算魔力象限:亚马逊和微软仍遥遥领先

  8月2日,微软公布今年二季度的财报,智慧云部门实现74亿美元的营业收入,同比增长11%,其中营收同比增长97%的Microsoft Azure 无疑是增长的明星。今年6月份Gartner公布了2017年全球提供基础设施即服务 (Cloud infrastructure as a service, IaaS)魔力象限,微软Azure和亚马逊AWS都是云服务领域佼佼者。Gartner在评估云服务厂商时,主要参考了提供云服务的种类、全球数据中心的位置、技术成熟度、市场策略、服务承诺和市场竞争优劣势来综合考虑。 

  Microsoft Azure:增速迅猛 

  Microsoft Azure 于2010年正式发布,作为标准云可以通过微软全球的数据中心建设、测试、部署和管理应用和服务。Azure 提供基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

  由于在企业服务领域的传统优势,微软对于已经使用微软产品的企业非常具有吸引力。根据微软8月2号同日公布的年报,超过70%的世界500强企业使用至少两项微软的云服务。超过80%的世界上最大的银行都是Azure的客户。同时,Azure的混合云解决方案能解决大企业对于公有云安全方面的担忧。另外,许多具有备份需求的企业在使用Amazon AWS以后也会增加对Azure的需求。

  Microsoft Azure 目前可提供600多项产品服务,包括云计算、存储、数据库和机器学习等。在云计算方面,Azure 虚拟机在很短的时间即可启动 Windows Server 和 Linux Server,在云中能完全控制并按照业务需要维护服务器。应用服务(App Service)可以生成智能 Web 和移动应用。功能(Azure Functions)可以处理无服务编码架构。

  目前,Microsoft Azure 在全球36个地区都有分布,从北美到亚洲、到欧洲、再到拉丁美洲,微软是目前全球服务范围最广的云服务提供商。另外,微软为美国政府提供6个区域,其中2个专门为美国国防部使用。

  占据市场份额第二位的Microsoft Azure平台本身就具有非常多的功能,而微软正增加更符合自身优势的功能非简单模仿竞争对手Amazon AWS。同时,微软利用自身在企业服务领域的传统优势——销售能力和终端抵达的能力,把Azure同其它企业服务产品一同推向市场。而Azure产品开放性的增加(如支持Linux),也显示了微软云服务的战略转型。

  Amazon AWS:云服务领导者

  Amazon 早在2005年就推出了 Amazon Web Service,拉开了公有云平台的大幕。Amazon AWS作为一个云服务平台,提供计算能力、数据库存储、内容交付及其他功能帮助实现业务扩展。

  AWS 刚出现时,初创公司是主要客户,比如 Air bnb,现在的客户包括更多 的成熟 的公司,如Oracle、SAP,这些公司更多的是在新产品或者新版本的研发阶段使用云技术,这样就不必在研发阶段就专门配备许多研发资源,造成浪费。客户群主要可分为三类:第一类用于网络和数字化转型,比如美国海军、联合利华以及兰博基尼把网站都搬到了云上。第二类是用于数据分析,比如FT和Pfizer。第三类是移动端需求,比如PBS,Newsweek,移动端需求的特征是需求的不稳定性和灵活性。

  在云计算方面,Amazon EC2 是一种 Web 服务,可在云中提供安全且大小可调节的计算容量。该服务旨在让开发人员能更轻松地进行 Web 规模的云计算。AWS Elastic Beanstalk 可以在云上运行和管理Web 应用。AWS Lambda 无需配置服务器即可运行代码。

  存储方面,Amazon EBS 可在 AWS 云中提供用于 Amazon EC2 实例的持久性块存储卷。Amazon Glacier 是一种安全、耐久且成本极低的云存储服务,Glacier适合冷数据存储,每月每GB低至0.004GB适合中小型的公司,从使用传统备份方法转换到新型的云存储。尤其对长期冷数据存储有需求的,如关注数字媒体档案,财务和医疗记录,原始的基因组序列数据和长期的数据库备份的公司十分适合 Glacier。

  数据库方面,Amazon RDS能帮助用户在云中轻松设置、操作和扩展关系数据库。Amazon Redshift 是一种快速且完全托管的数据仓库,用户可以通过Amazon Redshift使用标准 SQL 和现有的商业智能 (BI) 工具经济高效地分析数据。Amazon DynamoDB 是一项适用于任意规模、快速灵活的 NoSQL 数据库服务。

  目前,AWS 在全球7大区域都有布局,美国东部、美国西部、亚太地区、加拿大、中国、欧洲和南美洲,每个区域至少有两个可用区,在美国西部还有AWS GovCloud。 区域范围和每个区域数据中心的数量决定了云服务的能力。AWS另外还有边缘区域提供缓存服务和CDN, DNS 服务等。 

  传统优势决定发展路径

  据Synergy研究公司,截至今年2月份亚马逊AWS控制了40%的公有云市场,而微软,谷歌和IBM加起来占了23%的市场份额,亚马逊先发优势明显。回顾亚马逊和微软企业云业务发展的历程,亚马逊AWS在基础设施即服务(IaaS)具有优势,而微软Azure在平台即服务(PaaS)上更具优势,事实上微软是在2013年才进入基础设施即服务领域,这是有两家企业的传统优势所决定的。

  亚马逊AWS是云服务的领导者,但微软Azure的增速是AWS的两倍。根据二季度财报:亚马逊 AWS 保持了高速增长的态势,同比增速为42%,带来了41亿美元的营业收入,而微软Azure营收同比增速是97%。在财报中,亚马逊把AWS单列一项,而微软则将Azure放在智慧云这个部门里呈现,所以只能看到增长率。

  随着越来越多的公司、政府机构和非营利组织缩小自身的数据库以降低成本,科技巨头们将云市场的争夺推向白热化。

  本周全球各个市场计算机行业指数回顾

  总体来看,计算机行业A股上周表现较好,而港股、美股和台湾市场表现较弱。A股市场表现最佳,Wind软件与服务指数日最高涨幅达1.78%,周涨幅达0.14%。上周台湾信息服务指数表现差强人意,周跌2.97%。 

  全球计算机行业子板块估值对比

  对比美国和香港市场的估值情况,从整体来看,IT行业的大部分子板块美股估值高于港股,而互联网板块港股估值略高。其中,在软件服务及硬件板块,两市场估值相差最大,美股软件行业的PE为36倍(TTM),已超过了港股软件行业PE的2倍。

  全球计算机个股本周行情回顾

  4.1美股计算机上市公司本周涨跌幅前五

  美股市场计算机个股中,LIQUID HOLDINGS GROUP INC 21.43%居于榜首,思飞信以15.94%排名第二,GRAVITY-ADR 以14.15%位列第三;本周跌幅最大的为ROOT9B TECHNOLOGIES,周跌66.28%。

  4.2香港计算机上市公司本周涨跌幅前五

  港股计算机个股中,美图公司以16.64%居于榜首,赛迪顾问以12.12 %排名第二,DX.COM控股以12.00%位列第三;本周跌幅最大为即时科研,周跌29.33%。 

  全球计算机行业典型标的 

  苹果:服务业务营收强势增长 规模超越Facebook

  苹果公司于8月2日公布2017财年第三季度财报,财报显示,苹果第三财季营收为454.08亿美元,较上年同期的423.58亿美元增长7%;净利润为87.17亿美元,较上年同期的77.96亿美元增长12%。其中,第三财季大中华区营收为80.04 亿美元,比去年同期的88.48 亿美元下滑10%。

  财报显示,第三财季,iPhone 销售量4103 万部,同比增加1.6%,超过此前分析师4080 万部的预期。iPhone 销售收入亦同比增长3.3%。主力产品线iPhone 之外,其他产品线也悉数跟进,实现了稳步增长,为营收增长带来良性的补充。在第三财季业绩中,Ipad销售收入达到49.69亿美元,同比增长1.%;Mac销售收入达到72.66亿美元,同比增长6.7%;其他产品的销售收入达到27.35亿美元,同比增长苹果的服务业务营收表现非常突出,服务业务第三财季营收达到创纪录的72.66亿美元,较上年同期的59.76亿美元增长21.6%。这使得苹果过去四个季度的服务业务总营收达到278.04亿美元,如果苹果服务业务可以被视为一个单独公司,其四财季的营收已经超越了Facebook整体业务276.4亿美元的营收,其将能够排名进入全球财富百强企业的97名。

  同时,苹果预计第四财季营收490-520 亿美元,毛利率在 37.5-38% 之间,市场预期491 亿美元,这也意味着苹果对2017 年稍晚即将披露的新款iPhone 销售持乐观态度。

  百度:财报利好股价大涨逾9% 创下两年多新高

  百度于7月27日公布二季度财报,财报显示,百度第二季度总营收为人民币208.74 亿元(约合30.79 亿美元),同比增长14.3%,高于市场预期的 30.7 亿美元,是百度2005 年上市以来的史上最高总营收;网络营销营收为人民币178.83 亿元(约合26.38 亿美元),比去年同期增长5.6%,达到历史最高值,占比达85.67%,相较去年同期的 92.74%,2015年同期的97.9%,占比正在不断减小。

  2017 年第二季度,百度活跃网络营销客户数量约为47.0 万家,比去年同期下滑20.9%。来自每家网络营销客户的平均营收约为人民币3.75 万元(约合 5532 美元),比去年同期增长32.0%。移动营收占据了第二季度总营收的72%,高于上年同期的62%;净利润为人民币44.15 亿元(约合6.51 亿美元),同比增长82.9%。

  财报显示,百度流量获取成本(TAC)为人民币24.78 亿元(约合3.65 亿美元),在总营收中所占比例为11.9%,去年同期所占比例为15.9%,上一季度所占比例为12.9%。内容成本为人民币 31.12 亿 元(约合 4.59 亿美元),在总营收中所占比例为 14.9%,去年同期所占比例为 9.3%。百度内容成本的增长,主要由于爱奇艺的内容成本增长。

  全球计算机行业热点及公司动态

  华为或Q3超越苹果成全球手机厂商老二

  据DigiTimes日前报道,中国台湾地区手机供应链消息人士表示,由于华为高端P和M系列,以及低端荣耀系列手机销售持续增长,华为可能今年第三季度超过苹果成为全球第二大智能手机厂商。市场研究公司IDC的数据显示,今年第二季度华为全球智能手机销量为3850万部,市场份额为11.3%,是位居三星、苹果之后的第三大智能手机厂商。(来源:36Kr)

  Snap季度财报接连逊于市场预期 盘后股价跌16%

  Snap(Snapchat母公司)今年第二季度亏损额超出华尔街预期,净亏损额为去年同期的3.8倍,营收和日活用户数都低于预期。Snap上市后发布的第二份季度财报再次令华尔街失望。盘后公布财报后,Snap股价跌超16%,刷新最低记录。(来源:36Kr)

  英伟达投资国内自动驾驶企业图森未来 占股3%

  国内自动驾驶初创企业图森未来今日宣布,获得来自全球芯片巨头英伟达(NVIDIA)的投资,此次投资后,英伟达占图森未来3%股份。据悉,此次投资被计入图森未来的B轮融资中,但具体投资额未披露。图森未来CEO陈默表示,根据商业需求,图森未来采用的是摄像头为主要传感器的自动驾驶解决方案,专注于L4级别(SAE标准,L0-L5级)自动驾驶卡车的研发。通过计算机视觉来实现高级别的自动驾驶,对算法和算力提出了巨大的挑战,英伟达能够满足自动驾驶中广泛应用的深度学习算法对算力的需求,并能够根据自动驾驶企业的研发实际进行产品优化和需求定制。选择接受英伟达投资也是基于这一层面的考量。(来源:36Kr)

  腾讯科恩实验室连续两年破解特斯拉Model X系统

  据美国媒体7月28日报道,腾讯科恩实验室安全研究员今年6月份再度破解特斯拉Model X系统,远程控制刹车、车门、后备箱,操纵车灯以及广播。 研究人员通过Wi-Fi与蜂窝连接两种情况下均实现了对车载系统的破解,通过汽车的网络浏览器来寻找计算机漏洞,发送恶意软件,实现黑客攻击。(来源:cnBeta)

  陆奇:百度金融将独立运营 以便获取相关牌照

  百度集团总裁兼首席运营官陆奇表示,将重新构架百度金融服务事业群组,计划让百度金融独立运营,以便获取更多业务发展所需的牌照,以最适宜的机制,保障百度金融长期快速健康地发展。据百度2017年第二季季度财报显示,百度金融业务在7个智能金融细分方向进行布局,涵盖智能获客、身份识别、大数据风控、智能投顾、智能客服、金融云、区块链等。财报显示,百度在智能消费金融平台方面,可授信账户数突破9,000万,平台整体放款额较上季度增长60%;在智能财富管理平台方面,潜在理财客户数达到7,000万,平台AUM规模较上季度增长37%。(来源:36Kr)

  科大讯飞认知智能持续突破,机器阅读理解SQuAD测试勇夺第一

  最近,一场机器阅读理解考试的最新成绩新鲜出炉——由斯坦福大学发起的SQuAD(Stanford Question Answering Dataset)挑战赛榜单更新成绩,科大讯飞与哈工大联合实验室(HFL)提交的系统模型夺得第一名,这也是中国本土研究机构首次取得该赛事的榜首。SQuAD挑战赛是行业内公认的机器阅读理解标准水平测试,也是该领域的顶级赛事,被誉为机器阅读理解界的ImageNet(图像识别领域的顶级赛事)。参赛者来自全球学术界和产业界的研究团队,包括微软亚洲研究院、艾伦研究院、IBM、Salesforce、Facebook、谷歌以及卡内基·梅隆大学、斯坦福大学等知名企业研究机构和高校,赛事对自然语言理解的进步有重要的推动作用。(来源:36Kr)

  微软拟建立首批非洲云计算数据中心

  微软计划明年在非洲开设首批云计算数据中心,从而将科技巨头之间围绕云计算业务的竞争扩展到非洲。微软的上述数据中心将服务于该公司Azure云计算业务的客户。微软计划将这两个数据中心分别设在约翰内斯堡和开普敦。根据微软、亚马逊和谷歌在网上发布的全球业务地图,上述数据中心将成为非洲首个由这三大云基础设施提供商建立的类似规模的数据中心。微软的企业业务副总裁Julia White表示,该公司认为非洲的科技市场是一个十分成熟的机会。微软在非洲市场的云计算客户包括南非标准银行和南非国家信息技术局。在非洲设立数据中心后,微软将在全球拥有40个大型数据中心。(来源:TechWeb)

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